根据trendforce集邦咨询分析2023年车市需求，尽管欧美通货膨胀放缓，但全球经济仍处疲弱。车厂透过降价刺激买气，却也让整体车市进入价格竞争循环。车市进入价格竞争循环之际也导致车用led价格明显下跌，也推迟部分车用led产品计划的开展。自适应性头灯 (adb headlight)、miniled尾灯、贯穿式尾灯 (full-width taillight)、标识灯(logo lamp)、(智能)氛围灯等先进技术仍有望推升2023年车用led市场规模来到33.07亿美金。
车用照明朝向个性化、沟通显示、驾驶辅助与安全升级
车用照明与显示市场趋势
1. 头灯
根据trendforce集邦咨询分析，2022年led头灯渗透率于全球乘用车达到70%，其中电动车的led头灯渗透率更高达92%，预计2023年将分别提升至77%与94%。
自适应性头灯 (adb headlights) 以矩阵式 (matrix led) 做为主流设计，透过单独控制的高性能led，扩大驾驶者夜间视野，可有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间，实现更好的道路照明；无眩光远光灯 (glare- free high beam) 减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。随着micro led像素数组 (micro led pixel array) 导入自适应性头灯，能精准进行独立数字控制的像素将大幅提升至10,000-100,000颗像素点，当led像素点越多，愈能弹性调整照射区域，以增加行车安全，并以此满足各区域市场法规的需求，有助于车灯厂商减少不同区域市场在头灯的开发、生产和物流上所需的成本。根据trendforce集邦咨询分析，自适应性头灯 (adb headlight) 市场渗透率于2022年仅为3.7%，预期于2027年将有机会达到17.0%。
2. 尾灯
尾灯设计也迎来许多新的变革，现阶段车厂与消费者最为明显的喜好则是贯穿式尾灯、miniled尾灯、oled-like尾灯。miniled尾灯 (miniled taillights): 车用照明三大趋势-个性化 (personalization)、讯息沟通 (communication) 与先进驾驶辅助系统/自动驾驶 (adas / autonomous driving)，miniled尾灯因应而生。藉由miniled高像素区域调光 (local dimming) 的功能，动态调整驾驶情境改变显示图样，增加后方来车辨识度减低事故发生机率；当车辆静止时，灯具由照明转为显示功能来传递车辆相关讯息，如充电进度等。根据trendforce集邦咨询调查，miniled尾灯已导入智己汽车 (im motors)、长城机甲龙 (gwm sar mecha dragon)，未来将有机会导入audi q5等。
3. 格栅灯(grille lamp) / 全宽带前灯条(full-width front stripe)
格栅灯 (grille lamp) / 全宽带前灯条 (full-width front stripe) 主要导入车厂为 mercedes benz eqs、volkswagen id.3 / id.4、比亚迪、小鹏 (xpeng) p5、长安福特 mondeo、sony vision-s 02、bmw i7、rolls-royce spectre、ford、general motors、stellantis、lucid、理想 (li auto) 等。根据trendforce集邦咨询调查，2023年多款电动车款将积极导入格栅灯，从线性光源朝向全宽带前灯条设计。
4. 氛围灯
氛围灯已导入欧洲与中国车厂多年。智能化氛围灯 (intelligent ambient light) 为内建驱动ic的rgb led，于2022年起应用于bmw车款，并逐步扩大导入其他欧洲与中国车款，期待市场产值逐年成长。
智能氛围灯案例: 红旗h9、吉利极氪 (zeekr) 001、leapmotor c01、 bmw ix / i7 / xm 等。
5. 车用显示
2023年欧美通货膨胀放缓，但全球经济仍处疲弱。车厂透过降价刺激买气，却也让整体车市进入价格竞争循环。车市进入价格竞争循环之际也导致车厂放缓miniled / hdr车用显示布局，积极朝向车用照明应用 (头灯、尾灯、格栅灯 /全宽带前灯条)。长期而言，随着高动态对比 (hdr)、区域调光 (local dimming)、广色域、曲面设计等趋势，miniled / hdr车用显示推广车厂包含通用汽车 (general motors)、福特(ford)、bmw、mercedes-benz、volvo、蔚来 (nio)、荣威、理想等，采用 led规格包含2016 / 3030 / 2525 / 1515 led等。
6. 抬头显示器
根据 trendforce集邦咨询 分析，随着先进驾驶辅助系统 (adas) 与智能座舱 (smart cockpit) 稳定成长，2022 年抬头显示器市场需求达到 9.52 百万台。扩增实境抬头显示器 (ar-hud) 需整合相机与传感器，产品推广与市场成长仍待时间发酵，预期扩增实境抬头显示器 (ar-hud) 2027 年市场占有率将达到 33%，并优先导入欧洲与中国高阶 / 电动车款。
ar hud图像生成单元 (picture generation unit; pgu) 技术分为 tft-lcd、dlp、激光束扫描 lbs (mems)、lcos、micro/miniled 等。tft-lcd 仍为市场主流，dlp 与 micro/miniled 为未来发展方向。
2022 车灯厂商营收表现
2022 年全球车用照明市场规模达到 336.27 亿美金，前五大国际车灯厂商 koito、valeo、forvia hella、marelli、sl corporation，涵盖 61.5% 市场占有率。
2022车用led厂商营收表现
根据trendforce集邦咨询 调查，前三大车用 led 厂商市场占有率达到69.2%；前十大车用 led 厂商市场占有率高达 97.6%。
其中，首尔半导体车用led营收成长14%，主要受惠于车用背光营收；三星 led 的 pixcell led亦成功导入特斯拉 model 3 / y，推升其车用led 营收大幅成长。随着车用led 产能提升，2022 年成长达35%。
trendforce集邦咨询以五大方向分析车用led市场发展，分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、车灯价格、led厂商营收表现与产品策略、led产品价格，提供给读者一全方面的了解。
trendforce 2023 全球车用 led 产品趋势与区域市场分析
出刊时间：
1. pdf (135页)- 2023年6月30日
2. excel- 2023年6月30日、2023年12月31日
语言: 繁体中文 / 英文
[pdf 内容]
第一章 车用照明市场趋势
•头灯产品趋势
•头灯产品技术要求
•2023-2027 led 头灯 / 自适应性头灯- 渗透率分析
•自适应性头灯 (adb headlight)- 优势与法规分析
•自适应性头灯 (adb headlight)- 产品性能综合分析
•自适应性头灯 (adb headlight)- 矩阵式 led 头灯
•自适应性头灯 (adb headlight)- 矩阵式 led 头灯用驱动 ic 规格与价格
•自适应性头灯 (adb headlight)- tesla / hella ssl 100 头灯价格与成本预估
•自适应性头灯 (adb headlight)- 84 / 100- pixel 矩阵式 led 头灯趋势分析
•自适应性头灯 (adb headlight)- dlp 头灯
•自适应性头灯 (adb headlight)- lcd 头灯
•自适应性头灯 (adb headlight)- micro led 像素数组
•自适应性头灯 (adb headlight)- micro led 像素数组路线图
•自适应性头灯 (adb headlight)- micro led 像素数组实际案例分析
•八吋晶圆片生产- 优缺点分析
•雷射头灯- 产品设计与供应链
•2023 led 头灯价格分析
•车用光达感测整合趋势
•尾灯产品趋势
•贯穿式尾灯 (full-width taillight) 成本分析- 0.2w smd led
•miniled 尾灯价格甜蜜点与成本分析
•oled-like led 尾灯产品趋势
•micro/miniled 车用照明产品趋势
•格栅灯 (grille lamp) / 全宽带前灯条 (full-width front stripe) 产品趋势
•格栅灯 (grille lamp) / 全宽带前灯条 (full-width front stripe) 产品设计
•光信号投影 (light-signaling projection) 产品趋势
•氛围灯产品趋势
•(智能化) 氛围灯- 优缺点分析
•智能化氛围灯- 产品设计
•智能化氛围灯- 安装位置与成功案例
•氛围灯- 白光照明市场应用
•氛围灯- 市场产值与供应链分析
第二章 车用显示市场趋势
•智慧座舱 (smart cockpit) 趋势
•车用显示技术总览
•2023-2027 车用显示背光类型分析
•2022 miniled / hdr 车用显示- 规格与供应链分析
•2022-2025 miniled / hdr 车用显示时程与规格分析
•蔚来 et7 / et5 / es7 车用显示- 规格与成本分析
•荣威 rx5 车用显示- 规格与成本分析
•cadillac lyriq 车用显示- 规格与成本分析
•2023 车用显示成本分析- 侧入式与直下式
•2023 车用背光 led 规格分析
•2023 车用背光 led 产品规格与价格分析
•miniled / hdr 车用显示- 驱动 ic 规格分析
•车用显示供应链流程分析
•2023-2027 抬头显示器市场规模- 产品与区域市场分析
•2023-2027 抬头显示器市场规模- 产品技术分析
•2021-2022 抬头显示器厂商市场占有率分析
•2023 抬头显示器产品规格与价格分析
•2023 抬头显示器产品价格分析
•ar-hud 技术分析
•3d ar-hud 产品趋势
•ar-hud 车厂供应链与产品规格分析
•抬头显示器市场价值链分析
•micro led 透明显示屏
•2023 micro led 透明显示屏成本分析
•micro led 车用显示应用总览
•e-mirror 电子后视镜 / 侧方后视镜产品趋势
•2023 全车显示 (pillar-to-pillar display) / oled 显示市场趋势
第三章 车灯厂商营收与策略
•车用照明市场价值链
•2023-2027 车用照明市场产值分析
•2020-2022 全球车灯厂商市场占有率分析
•2020-2022 全球前15家车灯厂商营收排名
•车灯厂商营收与产品策略分析
koito
valeo
forvia hella
marelli
sl corporation
stanley
华域视觉
zkw group
星宇股份
曼德光电
燎旺
一汽富维
varroc
中国车灯 / 模块厂商分布地图
第四章 车用 led 厂商营收与策略
•全球车用 led 厂商列表
•2021-2022 车用 led 厂商市场占有率分析
•2020-2022 全球前十大车用 led 厂商营收排名
•2021-2022 全球前十大车用 led 厂商营收分析- 照明与车用显示
•车用 led 厂商营收与产品策略分析
ams osram
nichia
lumileds
dominant
seoul semiconductor
samsung led
stanley
亿光
cree led
聚飞光电
隆达
鸿利智汇
瑞丰光电
光宝
弘凯
晶能光电
升谱光电
晶科电子
[excel 内容]
part i. 2022-2023 车市数量预估- 依区域市场别
•欧洲
•美国
•日本
•中国
•其他市场 (南韩、印度、巴西、东南亚)
part ii. 2023-2027 车用 led 市场产值、数量与渗透率分析- 依车用产品别
•传统乘用车 (oem)
•传统乘用车 (am/pm)
•电动乘用车 (oem)
•电动乘用车 (am/pm)
•传统物流车 (oem)
•传统物流车 (am/pm)
•电动物流车 (oem)
•电动物流车 (am/pm)
•传统 / 电动机车 (oem; am/pm)
产品别
1. automotive exterior 车外照明
•taillight (excl. turn light and fog light) 尾灯 (不包含转向灯与雾灯)
•drl 日行灯
•position / signature 位置灯
•headlight (high/low beam) 远近头灯
•fog / side marker 雾灯 / 侧标灯
•turn light 转向灯
•chmsl 第三剎车灯
•mirror lamp 后照镜灯
2. automotive interior 车内照明
•cluster-indicator led 仪表板- 指示灯 led
•reading lights 阅读灯
•cid- indicator led 中控面板- 指示灯 led
•panel- backlight led 车用面板- 背光led
3. others (decoration, ambient light, grille lamp, etc.)
其他 (装饰、氛围灯、格栅灯等)
part iii. 2022-2023 车用 led 市场产值、数量与渗透率- 依车用产品与区域市场别
区域市场别
•欧洲
•美国
•日本
•中国
•其他市场 (南韩、印度、巴西、东南亚)
产品别
1. automotive exterior 车外照明
•taillight (excl. turn light and fog light) 尾灯 (不包含转向灯与雾灯)
•drl 日行灯
•position / signature 位置灯
•headlight (high/low beam) 远近头灯
•fog / side marker 雾灯 / 侧标灯
•turn light 转向灯
•chmsl 第三剎车灯
•mirror lamp 后照镜灯
2. automotive interior 车内照明
•cluster-indicator led 仪表板- 指示灯 led
•reading lights 阅读灯
•cid- indicator led 中控面板- 指示灯 led
•panel- backlight led 车用面板- 背光led
3. others (decoration, ambient light, grille lamp, etc.)
其他 (装饰、氛围灯、格栅灯等)
part iv. 车灯厂商与 led 厂商营收表现
•2020-2022 车灯厂商营收
•2020-2022 led 厂商营收
part v. 车灯 与 led 市场价格分析
•2022-2023 车灯价格调查
•2018-2023 led 产品价格- 头灯、尾灯、氛围灯、车内显示
